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コープ保険サービス提携のファイナンシャルプランナーがお金に関して親身にアドバイスし、あなただけのライフプラン表を作成します。

保険の見直し 教育資金のアドバイス 老後の資金対策 住宅の購入計画 保険の見直し 教育資金のアドバイス 老後の資金対策 住宅の購入計画

ご利用の流れ

Step 01まずは、お電話で
「コープFP個別相談サービス」に
お申込みください

まずはお電話でお申込みください。
お客様とファイナンシャルプランナーの日時を調整させて頂きます。土日祝も可能です。Web面談も行っています。

選べる面談場所・面談方法

  • ・ご自宅や、近隣カフェなどで。
  • ・スマホやタブレット、PCなどのモバイルを通してオンラインで。
Web面談について
  • ①まずはお電話でお申し込みください

    コールセンター

    0120-972-937

    営業時間 10時~19時(木曜・日曜 休業)※コープFP相談サービス専用の番号です

  • ②ご相談日時が決まりましたら、事前にご案内のお手紙をお送りします。
    合わせて、オンラインの接続方法についても、同封させていただきます。

  • ③ご相談日時までに、担当のファイナンシャルプランナーよりお電話させていただき、オンラインの接続方法や操作方法についてご案内します。

  • ④モバイルの画面を通して、あなたが今、気になることをお聞かせください。

  • ⑤ご相談は何回でも無料です。
    ご相談ののち、必要に応じて、ご訪問させていただきます。

Web面談について

  • ●スマートフォン・タブレット・パソコンなどから接続できます。
  • ●ご相談は何度でも無料ですが、インターネットの通信料はお客様負担となります。そのため、有線LANやWi-fi環境を推奨しています。
  • ●録音・録画は行いません。

コールセンター

0120-972-937

営業時間 10時~19時(木曜・日曜 休業)※コープFP相談サービス専用の番号です

Step 02ファイナンシャルプランナーに
お悩み相談

あなたが気になっていることをお聞かせください。

例えば...
ご加入中の保険診断、家計簿の診断
教育資金、老後資金、住宅ローン など

Step 03ライフプラン表作成

必要項目※を伺い、後日、あなたのライフプラン表を作成、ご説明します。

※家族構成、教育費、収入・支出、貯金、職業など

ご利用された方の声

  • 日頃思っている不安なことを、誰にも相談できなくて心配でした。
    ですが、今回相談サービスを利用して、誰にも言えないことなどを聞いていただいて涙が少しこぼれました。
    いままで我慢していたことが噴き出るようでした。心が少し軽くなりました。
    ありがとうございました。お電話いただいたことに感謝しています。

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営業時間 10時~19時(木曜・日曜 休業)※コープFP相談サービス専用の番号です