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お客様とファイナンシャルプランナーの日時を調整させて頂きます。土日祝も可能です。Web面談も行っています。
選べる面談場所・面談方法
- ・ご自宅や、近隣カフェなどで。
- ・スマホやタブレット、PCなどのモバイルを通してオンラインで。
- Web面談について
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①まずはお電話でお申し込みください
コールセンター
営業時間 10時～19時※コープFP相談サービス専用の番号です
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②ご相談日時が決まりましたら、事前にご案内のお手紙をお送りします。
合わせて、オンラインの接続方法についても、同封させていただきます。 -
③ご相談日時までに、担当のファイナンシャルプランナーよりお電話させていただき、オンラインの接続方法や操作方法についてご案内します。
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④モバイルの画面を通して、あなたが今、気になることをお聞かせください。
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⑤ご相談は何回でも無料です。
ご相談ののち、必要に応じて、ご訪問させていただきます。
Web面談について
- ●スマートフォン・タブレット・パソコンなどから接続できます。
- ●ご相談は何度でも無料ですが、インターネットの通信料はお客様負担となります。そのため、有線LANやWi-fi環境を推奨しています。
- ●録音・録画は行いません。
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あなたが気になっていることをお聞かせください。
例えば...
ご加入中の保険診断、家計簿の診断
教育資金、老後資金、住宅ローン など
ライフプラン表作成
必要項目※を伺い、後日、あなたのライフプラン表を作成、ご説明します。
※家族構成、教育費、収入・支出、貯金、職業など
ご利用された方の声
- 初めての体験でしたが、自分でも把握しながら確認して整理することができました。
ライフプラン表はとても重宝しています。
どうもありがとうございました。 - 普段家計簿などつけていないため、今回支出額が明確になり、使いすぎに気をつけようと思えたことが良かった点です。
また、現状のままいけば老後も心配いらないのがわかり、さらに新しく支出がどれだけ増えても大丈夫かがわかったので、自分磨きにお金を使える分ができたので嬉しいです。
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