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費用をシミュレーション

コープ保険サービス提携のファイナンシャルプランナーがお金に関して親身にアドバイスし、あなただけのライフプラン表を作成します。

保険の見直し 教育資金のアドバイス 老後の資金対策 住宅の購入計画 保険の見直し 教育資金のアドバイス 老後の資金対策 住宅の購入計画

ご利用の流れ

Step 01まずは、お電話で
「コープFP個別相談サービス」に
お申込みください

まずはお電話でお申込みください。
お客様とファイナンシャルプランナーの日時を調整させて頂きます。土日祝も可能です。Web面談も行っています。

選べる面談場所・面談方法

  • ・ご自宅や、近隣カフェなどで。
  • ・スマホやタブレット、PCなどのモバイルを通してオンラインで。
Web面談について
  • ①まずはお電話でお申し込みください

    コールセンター

    0120-972-937

    営業時間 10時~19時※コープFP相談サービス専用の番号です

  • ②ご相談日時が決まりましたら、事前にご案内のお手紙をお送りします。
    合わせて、オンラインの接続方法についても、同封させていただきます。

  • ③ご相談日時までに、担当のファイナンシャルプランナーよりお電話させていただき、オンラインの接続方法や操作方法についてご案内します。

  • ④モバイルの画面を通して、あなたが今、気になることをお聞かせください。

  • ⑤ご相談は何回でも無料です。
    ご相談ののち、必要に応じて、ご訪問させていただきます。

Web面談について

  • ●スマートフォン・タブレット・パソコンなどから接続できます。
  • ●ご相談は何度でも無料ですが、インターネットの通信料はお客様負担となります。そのため、有線LANやWi-fi環境を推奨しています。
  • ●録音・録画は行いません。

コールセンター

0120-972-937

営業時間 10時~19時※コープFP相談サービス専用の番号です

Step 02ファイナンシャルプランナーに
お悩み相談

あなたが気になっていることをお聞かせください。

例えば...
ご加入中の保険診断、家計簿の診断
教育資金、老後資金、住宅ローン など

Step 03ライフプラン表作成

必要項目※を伺い、後日、あなたのライフプラン表を作成、ご説明します。

※家族構成、教育費、収入・支出、貯金、職業など

ご利用された方の声

  • 初めての体験でしたが、自分でも把握しながら確認して整理することができました。
    ライフプラン表はとても重宝しています。
    どうもありがとうございました。
  • 普段家計簿などつけていないため、今回支出額が明確になり、使いすぎに気をつけようと思えたことが良かった点です。
    また、現状のままいけば老後も心配いらないのがわかり、さらに新しく支出がどれだけ増えても大丈夫かがわかったので、自分磨きにお金を使える分ができたので嬉しいです。

お申込みはこちら

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営業時間 10時~19時※コープFP相談サービス専用の番号です